树林里，小熊波奇一个人居住。早上，一只流浪猫来到了波奇的家，可怜的流浪猫浑身脏兮兮的，很可怜。小熊收留了小猫，并给小猫起名叫悠悠，可是，因为悠悠还很小，很多事情都不会做，需要波奇耐心地教给悠悠。有 一天，小鸟飞来对波奇说，你家的悠悠出事了……...