赏月会的傍晚，忙碌的山猫医生刚给山羊老人看完病，下完医嘱后的彼此闲聊，让山猫医生突然想起，之前与森林的居民们约定了赏月会。急匆匆的与山羊告别，山猫医生奔赴最后一个病号家——松鼠家。松鼠夫妇因为感冒无法出席赏月会，只好把两个松鼠宝宝托付给山猫医生，带着去见见世面。
       夕阳西下，夜幕开始降临，松鼠宝宝急切的催促山猫医生抓紧时间，生怕赶不上赏月会。并“独辟蹊径”的找寻到一条小路。山猫医生一路小跑紧跟松鼠宝宝，生怕他俩跌倒受伤，不曾想自己摔了个“大屁蹲”，并顺着草丛滑了下去。谁知“柳暗花明又一村”，草丛的出口正巧是赏月会的“主会场”，误打误撞的山猫医生和松鼠宝宝刚好赶上赏月会。看着天上的满月，吃着桌上的美食，这就是最幸福的事情。...

       树林里，小熊波奇一个人居住。早上，一只流浪猫来到了波奇的家，可怜的流浪猫浑身脏兮兮的，很可怜。小熊收留了小猫，并给小猫起名叫悠悠，可是，因为悠悠还很小，很多事情都不会做，需要波奇耐心地教给悠悠。有 一天，小鸟飞来对波奇说，你家的悠悠出事了……...